事情的确让人出乎意料之外又是情理之中。
第一次世界大战之后，西方列强狠狠地处罚了德国这个不安分的家伙，又把目光回到远东。此时远东不比战前的局面了：日本人在一战中大发战争财，变得越来越强大了，综合国力猛增，再加上英法昔日帝国虚弱；日本政府再也不看西方列强的颜色行事，而远东有没有哪个国家可以制约日本，日本就甩开英法美自己在中国扶植代理人，甚至妄图独霸中华，把中国变成其殖民地。所以日本与英法美在中国矛盾愈来愈尖锐，甚至发生战争来解决，如直皖战争等。
本来袁世凯死后，日本人支持皖系军阀段祺瑞，后来直皖战争段失败下野，日本人转而支持奉系军阀张作霖；而此时张作霖也需要外部势力支持，与日本一拍即合。但是张作霖毕竟是个枭雄，别看他没读过几年书，脑袋瓜灵光，不是随便让人捏的主，这日本人内心不爽。日本人想在张作霖羽翼未满之前找个竞争对手。而这个人在东北三省或奉系集团说的上话的。开始日本人找到素与张作霖有矛盾的冯德麟。冯德麟告诉日本人去找吉林督军鲍贵卿，鲍贵卿跟北京政府关系还好，又是一省督军，是奉系军阀的重要成员；冯德麟告诉日本人，若鲍贵卿站出来，他冯德麟可以联系张景惠、汤玉麟等支持。日本人为实践加紧与鲍贵卿联系，派出早川千吉朗秘密会晤，商谈条件。
这些事张作霖多少知道一点，但是他忍让不动声色，让鲍贵卿跳出来表演。没想到一场瘟疫突如其来，打破日本与鲍贵卿双方合作计划的步棸。黑龙江督军孙烈臣严肃处置了投机倒把的奸商鲍仁世，查封家产充公，判鲍仁世十年刑期；这让鲍贵卿丢脸丢大了，记恨上孙烈臣父子。加上前阵子，看到东北药业生意红火，财源滚滚，张景惠、冯德麟一起煽风点火。
日本人早就眼红东北药业，想法设法想弄到秘方。派出南满社会调查部所有的精英就是拿不到秘方。这时候传出西班牙政府贷款给张作霖，一下子就紧张了，担心奉系张作霖倒向英美势力的怀抱；那二百万美元贷款真正背后是西班牙王室与英美紧密联系的财团，而且王室占主导，所以日本内阁责问南满株社会早川千吉良。早川早就想好怎么办，不过他觉得还是太急切了，所以找到鲍贵卿，而鲍贵卿正希望做出一番动作给日本人看，另外想着报仇昵，这样双方联系到吉林悍匪吴大疤子，提供军火及物资。
本来日本人早就在东北药业内收买一批人，但是都底层，接触不到高层。前几天，早川终于收买到管原料的陈茂才。这陈茂才原本是大帅府张作霖二夫人的人，听说药厂需要人，就极力推荐上去，怀疑陈茂才的机会小。所以吴大疤子、陈茂才、早川千吉良、鲍贵卿合起来导演这出戏。
日本人不知道荣三爷将药材原料大部分放在甘记商行仓库内，要求吴大疤子和两个日本浪人烧毁原料，这样西班牙催货着急，破坏之间合作，让那笔贷款无法形成。那天深夜，吴大疤子带着五个高手和两个日本浪人放火焚烧原料仓库。让早川没想到的是计划赶不上变化快：本来吴大疤子通过陈茂才指引顺利找到了原料仓库，并放火焚烧；可以日本浪人看到这么容易，就悄悄溜到加工车间，还没到加工车间区域，就被警卫营毙了。等到吴大疤子相救时来不及了，扔下尸体逃回到吉林土匪窝，因为得到五
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